У місті з’явився маніяк, за останні 12 днів у різних районах було знайдено три трупи, в усіх зрізана шкіра з голови. Вбиті були добропорядними громадянами за 60 років, між собою не перетиналися, приводів до поліції немає. Основна версія — серійний маніяк на прізвисько «Індіанець». Колишній учень Діда попросив допомоги у розслідування страшної справи.