Москва, 1920-е годы. Период «военного коммунизма», когда СССР только вылез из Гражданской войны, но руководители ещё не нащупали путь развития государства. Профессор Преображенский осуществляет гениальную операцию по пересадке гипофиза человека обыкновенной дворняжке. И происходит чудо — пес начинает принимать облик человека...
