По мотивам одноименной повести Григория Белых и Леонида Пантелеева.
Двадцатые годы. Виктор Николаевич Сорокин, директор школы-интерната, интеллигентный, тонкий человек собирает под крышу своей школы беспризорных ребят, за плечами у которых нелегкая судьба, искалеченные души, зачастую — злобленность...
Постепенно, шаг за шагом, формируются души и характеры ребят, происходит их духовное и гражданское становление.
Вторая премия за лучший детский и юношеский фильм на III ВКФ в Москве (1968).
Гран-при на фестивале детских фильмов в Москве (1967).