После смерти близкой подруги Юля забирает к себе ее сына — Максима. Спустя некоторое время Максим начинает видеть свою покойную мать. Юля едет к бабе Нине, чтобы выяснить, что с мальчиком. Ясновидящая говорит, что это предупреждение — незваный гость вскоре принесет беды. Вскоре действительно появляется человек, который претендует на ребенка. Юле предстоит выдержать многое и пожертвовать своей любовью, чтобы остаться с Максимом.