Веселое сновидение, или Смех и слезы — Чудовища вида ужасного (00:00);
Волшебный голос Джельсомино — Песня тетушки Кукурузы (02:28);
Каникулы Петрова и Васечкина — Рыцарь в путь (04:01);
Красные башмачки — Песня ведуньи (06:45);
Маленький Мук — Песня короля (08:57);
Мама — Коза у Волка. Песня Волка (10:41);
Незнайка с нашего двора — Да здравствует сюрприз (11:14);
Новогодние приключения Маши и Вити — Песня Кащея (15:39);
Пеппи Длинныйчулок — Песня о вранье (Конечно, я вру) (17:37);
Питер Пэн — Песня про Питера Пэна (19:51);
Приключения Петрова и Васечкина — Игрушечная скрипка (24:08);
Приключения Электроника — Бьют часы на старой башне (26:06);
Про Красную Шапочку — Песня о волчонке (28:29);
Проданный смех — Матросик (30:54);
Рыжий честный влюбленный — Песенка влюбленного лисенка (34:11);
Сказки старого волшебника — Мы шли по сказочным дорогам (36:36);
Тайна снежной королевы — Когда повзрослеешь (39:48);
Точка, точка, запятая… — Песня о двух пешеходах (41:21);
Финист-ясный сокол — Хороводная (43:01);
Чародеи — Загадка женщины (44:57)
