Фильм, посвященный Наталье Петровне Кончаловской, — это несколько киноновелл, объединенных образом героини. Звучат фрагменты стихов Натальи Петровны, ее рассказы и воспоминания.
В фильме принимают участие муж Натальи Кончаловской — поэт Сергей Михалков, и ее сыновья — режиссеры Андрей Кончаловский и Никита Михалков.