В начале 60-х советская разведка за рубежом терпит провал за провалом. Американские спецслужбы раскрывают сразу несколько агентов, ранее не вызывавших подозрений. Становится ясно: в ГРУ завелся предатель, поставляющий сверхсекретные данные на Запад — «крот»…