Действие происходит в Шанхае 19-го века, это классический пересказ истории кунг-фу молодого парня Хоу Юань Цзя (Tino Wong-Cheung). Хоу имеет добрые намерения, но на самом деле он неуклюжий идиот. Его навыки боевых искусств ужасны, настолько, что его отец Хоу Энди (Кван Янг-Мун) запрещает ему сражаться и отправляет его учиться у своего эксцентричного дяди. Пара быстро становится хорошими друзьями, и его дядя учит его собственной форме кунг-фу, которая оказывается сильнее всех его сверстников. Однако, когда его товарищи и дядя убиты от рук японской школы Бусидо, он должен отложить в сторону свои разногласия с отцом и столкнуться с ними вместе со своим отцом в эпическом противостоянии.