Недалеко от посёлка Мерзляево в заброшенной лесной сторожке находят несколько перечёркнутых фотографий блондинок. А в яме за домом — дымящийся женский труп. Приступив к расследованию, ФЭС понимает, что почти все фигуранты этого дела врут и недоговаривают.
