По мотивам фантастического романа Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина».
Россия. 1920-е годы. Талантливый инженер Петр Гарин изобрел уникальный аппарат — гиперболоид, который обладает «смертоносным лучом» огромной разрушительной силы. С его помощью Гарин хочет завоевать мир.