В Третьяковской галерее Обнорский находит Ирину Васильевну Гордееву — настоящую женщину Барона. Он передаёт ей содержание беседы с Михеевым и его последнюю волю — вернуть картину в Эрмитаж. После этого Андрей приезжает к своему давнему приятелю Сергею Вихренко, служащему Гургена — известного московского «вора в законе». Старый приятель предупреждает журналиста о грозящей опасности — за ним охотятся и Антибиотик, и Гурген.
Тем временем подручный Антибиотика — Череп — вычисляет, где находится картина, и посылает туда своих бандитов. Туда же отправляются и оперативники. Первыми к Гордеевой приезжают бандиты. После серии пыток они находят футляр с кодовым замком, но попытка открыть его заканчивается взрывом. Картина уничтожена, Ващанов устраивает Колбасову выволочку, а Обнорский впадает в затяжную депрессию.
