По одноименной повести Михаила Булгакова.
Москва, 1920-е годы. Разруха «военного коммунизма». Профессор Преображенский
осуществляет гениальную операцию по пересадке гипофиза человека обыкновенной дворняжке. И совершается чудо — пес начинает принимать облик человека...
Главный приз фильму на 13-м ВФТФ (1989).
Главный приз на 41-м МКФ «Приз Италии» в Перудже, Италия (1989).
Основные создатели телефильма удостоены Государственной премии РСФСР 1990 года. Лауреаты премии: В.Бортко, Е.Евстигнеев, В.Толоконников (1990).
Главный приз «Золотой экран» лучшему телефильму 1989 года на 26-м конкурсе телефильмов, который ежегодно проводит журнал «Экран», Польша (1990).
Профессиональная премия к/ст. «Ленфильм» 1988 года им. А. Москвина оператору Ю. Шайгарданову (1989).
