Мишко сумує і ніяк не може отямитись від розлуки з Машею. Лісові мешканці дарма часу не втрачають і, користуючись її від'їздом в місто, розбирають всі іграшки і веселяться у дворі.
Але ж в житті можливі будь-які повороти, і навіть звичайний телефонний дзвінок може повернути все на круги своя!